Волшебная флейта

Обычный английский старшеклассник Тимоти Уокер живет в Лондоне, обладает чудесным голосом и мечтает попасть в лучшую вокальную школу имени Моцарта, расположенную в живописном месте Альпийских гор. К сожалению, тяжелая болезнь отца не позволяет юноше уехать, но после смерти родителя он добивается возможности выполнить его волю и поступает в столь желанное учебное заведение. Занятия начались полтора месяца назад, и опоздавший не сразу находит общий язык с одноклассниками, страдая от их шуток и обидных розыгрышей и огорчаясь невниманием хорошеньких девочек. Однажды ночью проснувшийся Тим видит перед глазами странные светящиеся шары. Пытаясь подойти поближе и разобраться, что это, герой следует за ними и оказывается в большой темном зале нотной библиотеки. Пройдя через корпус напольных часов он оказывается в удивительной стране, где его называют принцем Тамино, а встретившийся и подружившийся с ним веселый ловец птиц Папагено сообщает, что пропала прелестная принцесса Памина и следует немедленно отправиться на ее поиски. Однако, наступившее утро застает Тима в обычной постели. Но на следующую ночь приключения продолжаются, и вместе с новым другом ученик отправляется в путешествие по волшебной стране.